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凤凰网	2023/8/31 13:51	港股要闻	【券商聚焦】国泰君安维持中国财险(02328)“增持”评级指非车盈利改善好于预期	金吾财讯	[]	【券商聚焦】国泰君安维持中国财险(02328)“增持”评级指非车盈利改善好于预期金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月31日 13:51:56 来自广东国泰君安发研报指，中国财险(02328)2023H1净利润202.56亿元人民币，同比+5.4%，其中承保利润94.69亿元人民币，同比+7.0%；综合成本率95.8%，同比+0.1pt，超出市场预期，其中综合赔付率68.9%，同比+0.1pt，综合费用率26.9%，同比持平。23年上半年实现总投资收益151.46亿元人民币，同比+3.7%；总投资收益率（未年化）2.6%，同比-0.1%，基本保持平稳，主要受资本市场波动影响权益资产市值下降、利率下行导致债券市值上涨，以及联营合营企业收益提升共同影响。考虑到非车盈利改善好于预期，调整2023-2025年EPS为1.40(1.34,+4.1%)/1.54(1.52,+1.0%)/1.69(1.78,-4.9%)元。该行维持“增持”评级，维持目标价11.97港元/股，对应2023年P/B为1.1倍 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/3/23 22:17	风暴眼	风暴眼河南一农信社千万存款凭空消失？当地：已全额兑付	风暴眼	[]	风暴眼河南一农信社千万存款凭空消失？当地：已全额兑付风暴眼 2023年03月23日 22:17:21 来自北京凤凰网《风暴眼》出品文吕银玲编辑刘培爆料投诉邮箱:all_cj@ifeng.com 等了两个月，张苗姝从警方处获知，这个储蓄所开的存单是假的，她存在里面的40多万元，根本没有进入银行系统。十多年来，张苗姝一直在这个储蓄所存钱。储蓄所离她家只有几百米，她习惯了农忙收获季节，将大部分收入都存进去，以备不时之需。她也曾取过钱，从未出过问题。从外观上看，这个储蓄所的标识、牌子甚至工作人员，都与其他网点基本上无异。不只她，方圆几公里内的村民们，都将一辈子积蓄储存在这里。而等待他们的，却是警方的一贴告示。原来这个运转了20多年的信用社网点，酝酿着一个绵延多年的骗局。 01 农信社里的养老钱不见了张苗姝家在河南省驻马店市汝南县常兴镇马屯村，马屯储蓄所是离她家最近的一个常兴信用社网点。很久以来，她都习惯将钱存在这里，作为自己养老的保障。如果不是因为儿子做生意赔了钱，她根本不会动这笔钱。去年11月20日，她想取出一部分钱，帮儿子渡过难关。她拨打了马屯储蓄所信贷员申建梅的电话，告知意图。要是往常，对方会很爽快地应允，然后提前把现金备好交给她，但这次申建梅却吞吞吐吐，不说缘由，只推说月底才能取。张苗姝心想，赶在年前就来得及。没想到到了月底，找到申建梅，对方却依然推脱说再缓几天吧。 “再缓几天”的说法，更像是托词。12月初，张苗姝依然没有取出钱来。张苗姝感到有些不妙，怎么会三番五次推脱？她开始像催账似的每天去储蓄所打探口风。但根本没用，申建梅态度冷漠，总是找出各种理由。无奈之下，张苗姝跑到派出所报案。在派出所，申建梅只是再次保证，正月十五以前把钱还上。不过，又等了两个月，申建梅再次爽约。这时候，越来越多的村民都在取款过程中遇到同样的拖延，甚至直接拒绝，这才意识到网点可能有问题。 2月28日，56岁的孙才金听闻风声后，立刻给申建梅打电话，没人接。他着急忙慌地拿着存单赶往镇信用社，到了后才发现镇信用社门口已经水泄不通，村民们都拿着存单，试图直接从马屯储蓄所的上级信用社取钱。孙才金记得很清楚，镇信用社的工作人员接待了他，然后拿着存单交给信用社主任彭伟，他们复印了他手上的存单，然后告诉孙才金这票是假的，上面印的公章也是私刻的。孙才金怔在门口，无法理解，为什么村储蓄所的票据不被承认？据村民透露，周边大申庄、许屯村等村落的上百户人家都把钱存在申建梅的储蓄所取不出来了。村中流传，此案涉及的资金高达上千万元。而随着取款的村民越来越多，眼见纸包不住火，申建梅也已于今年2月27日自首。凤凰网《风暴眼》从多位村民处了解到，储蓄所里取不出钱的储户，多是村里50-70岁的老人，他们大部分没有退休金，明白养老只能靠自己。所以在身体尚能支撑劳动时，拼了命多挣钱，然后储存到储蓄所，希望自己老有所养。面对无法取出钱的困境，张苗姝时常沮丧哽咽，有时想不开，还懊恼地拿头直往墙上撞。她对未来很担忧，觉得钱越来越难挣了，家里种几亩地的苗木，以前一棵能卖三四百块钱，但这几年，受退林还耕和疫情影响，雪松不值钱了，全部伐完，却卖不动。“整整五六米长的树，只能卖十来块钱，就连那树根啥的都拉着去卖，都卖不上钱。”张苗姝说着，又抽泣起来。所有的积蓄“凭空消失”，让孙才金一家陷入更加绝望的境地。他患有胯骨头坏死的老毛病，因为不舍得花钱看病，病情日益严重。老伴神经过敏，听闻消息后更是大受刺激，呆坐家里整日不出门，也时常神情飘忽，情绪激动。 02 网点已撤，门楣标牌却留了二十年？马屯储蓄所，距离常兴镇信用社大约7公里，是镇信用社设在村里的网点。它正临街道，门面宽敞，十里八乡的村民常从此经过。在村民们模糊的记忆中，马屯储蓄所早已融入他们的生活。他们年轻时，这个储蓄所就一直存在，申建梅原是附近大申庄村人，但很早就在这里上班，人很热心，也喜欢张罗事，所以很快和村民打成一片。“谁家有个红白喜事都会请她去，由于她点钱熟练，大家都委托她负责礼单记账。” 在农村半熟人社交规则下，几十年来，申建梅和村民之间早已建立了信任关系。这也让许多村民对储蓄所简陋的业务流程产生免疫。凤凰网《风暴眼》惊异地发现，储户的所有存款，没有存折，只有一张单薄的手写存单证明。上面用潦草的笔记写着存款日期、金额和利息，并盖有“汝南县常兴农村信用合作社业务专用章”和申建梅的私章。在村民眼中，这张薄薄的纸就是“存折”，也相信如申建梅所说，凭它可以到镇信用社取款。即使54岁的周家文曾察觉到异样，也从未怀疑过马屯储蓄所。他常年在外打工，每年回家都会在村网点和常兴镇信用社存些钱。他发现，在村储蓄所的18万从来也没体现在镇信用社的账户余额里。马屯村过去很贫穷，直到九十年代转型种植花卉苗木，才渐渐脱了贫。近十年来，村民依靠种植经济作物，钱包越来越鼓了。许多人卖掉花木后，通常只留很小一部分作为日常开支，其余都存了起来。申建梅为村民开具的存单在马屯储蓄所定期存款一年，利息大约2.6%，比镇信用社略高。村民们就近存在这儿，如果不是遇到给孩子操办婚礼、家人生病等大事，村民们也很少会取钱。马屯储蓄所吸收的存款也越来越多。为什么村民们信赖的储蓄所，开出的存单证明却是假的？常兴镇信用社和警方给村民的反馈是，马屯储蓄所网点早在2005年就撤销了，申建梅也已于2016年退休。她的行为属于个人行为，村民的存款没有进到镇信用社账户，而是被申建梅挪作他用。千禧年后，附近村县确实撤并了一些信用社网点。有村民记得，路过其他村落时，会看到一些曾经的信用社网点把牌子全都撤了。但是马屯村储蓄所的招牌却未有任何变化。这更让村民大惑不解，如果撤销网点，为什么马屯村的储蓄所还一如往常，“汝南县常兴农村信用合作社马屯储蓄所”的标牌还悬挂在网点正门上方，储蓄所内办事窗口也悬挂着“合法金融机构”“破钞兑换点”等牌照，镇信用社的保险柜也好端端地立在里面。马屯储蓄所门楣标牌及窗口牌照 “撤销了这么久的网点，在这十几年里一直不摘牌子，一直有人在储蓄所里办理存款业务，信用社上级业务部门为什么还默许这种行为？”有村民质疑。正当村民们大惑不解，欲寻求说法时，3月7日，镇信用社主任彭伟带着几人闯入村里，将网点的牌子“中国农村”四个大字当场砸毁。村民们闻讯赶来，认为彭伟是想毁灭证据，推卸由于监管不力而产生的连带责任，便合力将彭伟拦了下来，才没有让他将标牌带走。马屯储蓄所招牌被砸毁 03 无法置身事外的镇信用社无论马屯储蓄所网点是否已经撤销，在村民眼里，申建梅和镇信用社关系非同寻常。许多村民告诉凤凰网《风暴眼》，申建梅不仅是常兴镇信用社的工作人员，而且经常在镇信用社和村网点之间奔波，还经常去镇上上班、开会。和储蓄所一墙之隔的孙才金有时晚上看到申建梅出门，会问候一句，申建梅会告诉他“要去镇信用社值班。” 在村民眼里，申建梅似乎就代表了镇信用社。凤凰网《风暴眼》还发现，申建梅和镇信用社关系更密切。申建梅的儿子董昉，是汝南农商行的股东之一。天眼查显示，他于2011年11月28日认缴出资72.45万元入股该农商行。而汝南农商行正是常兴镇信用社的上级单位。随着河南加快农信社向农村商业银行的改制组建工作，2018年5月，常兴信用社更名为“河南汝南农村商业银行股份有限公司常兴支行”。如此错综复杂的关系，让常兴镇信用社在事件中扮演的角色扑朔迷离。对此，凤凰网《风暴眼》联系镇信用社主任，对方直接挂断了电话。几十年来，申建梅利用自己的身份关系，通过这个早已撤销的“虚假网点”，不仅非法吸收村民的存款，而且利用这些存款放贷吃利差。靠着这个私设的“民间借贷所”，她赚了不少钱。申建梅向外放高利贷，在常兴镇几乎不是秘密。村民的存款，究竟被贷出去多少，没有人清楚。村民们拼凑出来的信息是，这些贷款人里，很多并非附近村民，有的可能是银行行长，还有的是养猪场主人，贷款动辄几百万，而申建梅给这些非法贷款开的凭条也并不正规，导致许多借贷人长借不还。但这些信息已无从证实。但是根据警方向村民反馈的信息，申建梅及其家人，在多个城市有房产，其中在驻马店市有大约三套住宅，十几间门面，在北京、海南也有房产。更耐人寻味的是，这些房产都不在申建梅本人名下，大多在其丈夫董留红和儿子董昉名下。而她与丈夫已离婚多年。一个普通的信贷员家庭，如何积累了这些资产？与村民的损失又是否有某种关联？外界无从求证。但是，很多与申建梅关系相近的村民都不知晓申建梅已经离婚。一位和申建梅丈夫董留红关系较好的村民称，去年还看到董留红经常回家。凤凰网《风暴眼》查询天眼查发现，申建梅的儿子董昉，在2019年成立了一家绿化工程公司——河南英飒园林绿化工程有限公司，注册资本高达6888万人民币，超过了96%的河南省同行，属于超大型公司，但其实缴额为0元。值得注意的是，申建梅还在这家公司担任监事。对于申建梅资产调查情况、案件更多细节，凤凰网《风暴眼》致电办案警方，对方表示，案件仍在调查中，进展将通过官方渠道发布。 0 4 农信社基层网点风险农村信用社网点曾在我国广袤乡村发挥着重要的作用，不仅方便农户就近存取款，而且网点深扎农村，对每家每户的经济情况、贷款需求也了如指掌，谁家要建房、要养猪，一有消息，很快就能发展贷款业务。于是，我国农村信用社网点突飞猛进，到1994年，独立核算和不独立核算的大大小小的网点多达35万个。但同时，随着市场经济的发展，金融服务开始向城市移位，在农村设网点，业务量相对较少，还要养员工、置设备，这种效率低、收益差的问题愈发明显。在此背景下，我国农信社开始调整网点布局，特别是2003年进行的一场农信系统市场化改革，改革农信社管理体制和产权制度，向商业化、市场化迈进。改革的核心内容之一，就是设省联社，提高运行效率，大量农村信用合作社改制成为农村商业银行。北京工商大学经济学院教授张正平告诉凤凰网《风暴眼》，市场化改革后，一个直接的结果就是要追求利润，便把一些效率不高的网点和代办站撤掉了，这种现象有个形象的说法是“洗脚上田”——不做农村相关的业务了，到城里做客户质量相对更高的业务，盈利回报率更高。 2003年后，全国各地大兴农信社撤并网点行动。以安徽省为例，在此后的一年时间里，农信社机构减少200多个；到2006年，湖北恩施农村信用社网点由2000年的400个降至160个。此外，2006年，全国还有24万多信用代办站被清理。然而大量撤销网点和代办站也带来一系列问题，在撤销过程中，由于监管不力，给不法分子钻了漏洞，导致骗贷、违规放贷案例层出不穷。公开报道显示，河南许昌县2012年就出现了类似的违法犯罪案例：一农信社曾于2005年撤销了一处代办站，而代办员私刻信用社印章、仿制存单，并冒用储蓄服务站名义非法吸收公众存款。第一财经日报报道，2007年-2009年，河南省农信社系统管理十分混乱，曾先后发生数十起类似骗贷、违规放贷事件。而不止河南，江西吉安银监分局丁玉玲曾发表文章，提到仅2007年就至少发生了3起已撤销信用站代办员非法吸收村民存款的案件。其中就包括湖北省随州市农村信用合作联社已解聘代办员冒用原来身份从事非法金融活动。为减少乱象，丁玉玲建议，加大对信用站撤销的宣传工作，除采取公告形式外，还应通过电视、广播、报纸等传媒，对已撤销信用站和解聘代办员进行公开宣传。并建议对原信用站开展一次后续检查，重点检查原信用站标识是否摘除或粉刷覆盖，剩余空白凭证及印章是否收回。在张正平看来，撤销网点与代办站道理相同。“撤掉时应该把原来农信社相关的标识等拆除，常兴镇信用社很有可能当时没做这个工作，只是口头上说了一下。”他说，“当年监管可能比较松弛，信息也不透明，事实上除了撤除标牌、正式通知，还应该设置一个过渡期，为储户处理过渡业务。” 针对镇信用社存在的监管漏洞，北京江石律师事务所律师杨林峰表示，《中华人民共和国商业银行法（2015修正）》第五十九条规定，商业银行应当按照有关规定，制定本行的业务规则，建立、健全本行的风险管理和内部控制制度。信用社在管理人员、牌匾等方面存在不规范行为，导致储户受损，存在过错，需要对储户损失承担一定比例赔偿责任。虽然事件中涉及到的上级农信系统一度试图置身事外，但村民不断反映情况后，终于等到了好消息。近日，凤凰网《风暴眼》获悉，当地政府调查得知，共有131名村民报案，涉案金额为1170多万元，政府已经推动汝南县农商行解决问题，承诺除利息不予兑付外，全额兑付村民的存款本金。截至目前，已有120户钱款发放完毕，剩余11户因外出务工和仍需继续取证，暂未发放。（应受访者要求，文中张苗姝、林虹新、孙才金、周家文等为化名。）
凤凰网	2023/9/5 17:19	证券要闻	ETF规模突破1.7万亿，资金出现分化	中国基金报	[]	ETF规模突破1.7万亿，资金出现分化中国基金报下载客户端独家抢先看 2023年09月05日 17:19:02 来自广东 9月4日，A股高开高走，各大指数全线飘红。沪指上涨1.40%，接近3200点整数关口。沪深两市股票型ETF合计资金净流入12.25亿元。短短一个月时间，股票ETF规模再创新高，突破1.7万亿元。不同于8月份，资金疯狂涌入各大宽基指数产品，从昨日表现看，资金开始出现分化，科创50、创业板、中证500等相关宽基ETF产品依旧是“吸金”王，而上证50ETF、沪深300ETF、上证指数ETF等宽基指数产品则成为“失血”主力。规模突破1.7万亿 WIND数据显示，截至9月4日，全市场765只股票ETF（统计股票ETF和跨境ETF）最新管理总规模正式突破1.7万亿元，距离8月1日正式突破1.6万亿仅过去1个月时间。8月以来，资金借道股票ETF净流入资金超1600亿元，今年以来已经净买入约4300亿元。昨日，A股三大指数集体上行，上证指数上涨1.40%；深证成指上涨1.41%；创业板指上涨0.85%，中信一级行业中，消费者服务、钢铁、煤炭涨幅居前，超4000只个股上涨。在这样的行情中，沪深两市股票型ETF合计资金净流入12.25亿元。从资金净流入排行看，宽基指数方面，9月4日，科创50ETF、创业板ETF、中证500ETF、中证1000ETF等相关宽基指数产品资金净流入居前。其中，华夏科创50ETF当日增加14.54亿份，至996.15亿份，资金净流入超14亿元。易方达创业板ETF、南方中证500ETF资金净流入分别为5.29亿元、4.12亿元。行业主题方面，9月4日，半导体、养殖、旅游、建材、家电、电力、券商相关细分赛道ETF产品当日同样资金净流入居前。其中，嘉实科创芯片ETF单日“吸金”4亿元、国联安半导体ETF单日资金净流入1.92亿元，其余资金净流入均在0.5亿元之上。博时基金相关人士表示，经过近几周的调整，投资者对于经济修复的悲观情绪已经得到较为充分的消化。此次政策变化积极响应了市场呼吁，对改善市场投资环境、提振投资者风险偏好具有积极影响。当前指数整体估值已经回归到历史底部区域，从ERP等指标观察，权益类资产具备较高的投资性价比，受益于这一类配置需求，一些宽基指数和成长板块ETF受到市场关注，份额持续增长。随着利好政策落地，投资者信心有望加速修复，也将给ETF市场带来更多的增量资金。记者注意到，从最新基金份额来看，华夏科创50ETF再创历史新高。4月中下旬以来，科创50ETF规模不断增长，目前华夏科创50ETF规模达983.10亿元，年初至今增幅超80%，成为仅次于沪深300的第二大宽基指数产品。多位业内人士认为，科创50指数产品持续“吸金”原因在于“硬科技”标杆龙头属性凸显，指数产品生态日渐完善，吸引市场热度和认可度不断提高。此外，自7月以来，资金开始重点布局以中证800指数为代表的A股主流宽基指数，以汇添富中证800ETF 为例，近60日吸金超30亿元，资金净流入率161.83%，资金面异常火爆。截至9月4日，汇添富中证800ETF 最新规模首破50亿元。汇添富800ETF基金经理乐无穹表示，近期政策凸显了政策稳经济的决心，后续一系列提振内需、稳增长稳经济的政策空间值得期待。对于A股，一方面，行业主题结构性分化依然显著，风格频繁切换，另一方面，随着国内权益资产估值的继续调整，即使内需恢复进度一般，相关标的风险收益比也逐步显现，中长期已具备吸引力。最近800ETF的巨量资金净流入，可能也从侧面验证，在目前这个位置，市场对于中证800这一A股主流宽基指数的偏好。资金出现分化多只宽基类ETF成“失血”主阵营从资金净流出排行看，9月4日，从资金净流出榜单看，有9只股票ETF当日资金净流出超过1亿元，有5只宽基类ETF，3只为行业主题ETF。除了上证50ETF、沪深300ETF、上证指数ETF、科创成长ETF成失血主阵营，酒、军工、人工智能、煤炭、食品饮料相关主题型ETF资金净流出居前。其中，华夏上证50ETF当日份额减少3.92亿份，至239.81亿份，资金净流出超10亿元，紧随其后的是，华泰柏瑞沪深300ETF当日份额减少1.95亿份，至310.23亿份，资金净流出超7亿元。鹏华酒ETF、国泰军工ETF 资金分别净流出超3亿元、1亿元。站在当下时间窗口，中欧盛世成长混合（LOF）基金经理彭炜表示，宏观层面，要关注产成品库存周期对宏观经济的支撑，当下行业已经开始从主动去库存过渡到被动去库存阶段，未来有望逐步迎来主动补库存周期，可以开始积极关注补库存周期对经济的支撑。落实到投资层面，彭炜表示，一方面会重点聚焦具有产业趋势的方向，包括人工智能中的算力与应用、储能、半导体、新能源的新技术等；另一方面，也会关注稳健型的部分消费类公司，以及处于拐点型机会的生猪养殖行业、补库存周期相关的细分行业等。对于当前市场，嘉实基金基金经理孟夏认为，权益资产目前估值处于合理偏低水平，市场主要宽基指数均位于近五年中枢以下。后续可关注：软件计算机、新能源新技术、科研仪器与服务、全球品牌科技消费品、人形机器人。广发基金基金经理王鹏表示，结合当前的消费特征及海外市场的消费变迁来看，预计国内消费结构未来也会呈现“K型分化”，即主打高端、差异化以及刚需、价低质优的产品都有望迎来较好的发展机遇。前者满足了消费升级的需求，后者受益于消费总量的增长。在长期战略看好“消费升级”主方向的同时，针对短期消费环境的变化做适当的“性价比消费”战术补充，重点关注食品饮料、黄金消费、地产产业链上的软体家居等。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/30 10:21	港股要闻	【券商聚焦】交银国际重申福莱特玻璃(06865)买入评级料光伏玻璃毛利率下半年回升至24%	金吾财讯	[]	【券商聚焦】交银国际重申福莱特玻璃(06865)买入评级料光伏玻璃毛利率下半年回升至24% 金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月30日 10:21:17 来自广东交银国际发研报指，福莱特玻璃(06865)2季度实现收入43.1亿元人民币（下同），同比/环比+13.6%/-19.6%，实现归母净利润5.73亿元，符合该行预期，同比/环比增长1.3%/12.1%，毛利率同比/环比-3.8/+1.5个百分点至19.9%。公司上半年光伏玻璃毛利率同比/环比下降3.0/3.6个百分点至20.0%，但相比同业的优势扩大，在售价上涨和成本下降推动下，该行预计下半年将回升至24%。鉴于公司完成A股定增导致股本增加及扩产慢于预期，该行下调2023-25年每股盈利预测12%/11%/9%，但考虑到公司盈利能力优势扩大及产能预警机制有利长期盈利可见度，该行维持25.10港元目标价，基于20倍2023年预测市盈率，重申买入。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/28 8:42	港股要闻	港交所与主要银行在定期会议上重点讨论如何刺激港股交投措施包括降低股票印花税等	金吾财讯	[]	港交所与主要银行在定期会议上重点讨论如何刺激港股交投措施包括降低股票印花税等金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月28日 08:42:24 来自广东据证券时报，最近数周，港交所与主要银行在定期会议上重点讨论如何刺激港股交投的措施，包括降低股票印花税以及改进衍生产品的设计等。香港特区行政长官李家超将于10月25日发表新一份《施政报告》，日前正接受公众咨询。香港证券及期货专业总会呼吁撤销股票印花税。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/28 9:13	港股要闻	【券商聚焦】国泰君安：利好逐步落地继续推荐券商	金吾财讯	[]	【券商聚焦】国泰君安：利好逐步落地继续推荐券商金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月28日 09:13:33 来自广东国泰君安表示，财政部、证监会、交易所推出多项政策措施旨在落实中央政治局会议精神，更好活跃资本市场，提振投资者信心。该行指，印花税减半征收每年可让利约 1380 亿元，一二级市场平衡与融资保证金比例放宽可更好减少资金流出、盘活存量并引入增量资金。该行认为，当前已进入相关政策的出台期，预计资本市场投资端改革将进一步加速，更多吸引中长期资金入市的政策将逐步推出，利好券商机构业务增长；头部券商将受益于“适当放宽对优质证券公司的资本约束”等监管政策，并凭借其更强的专业化能力把握投资端改革政策红利实现超预期发展。建议增持机构业务具有竞争优势的头部券商，个股推荐华泰证券、中信证券、中金公司H。截至 8 月 25 日，券商板块 PB 估值仅为 1.44x，位居 10 年来的 20%分位，安全边际和性价比极高。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/24 13:56	港股要闻	【港股通】康师傅控股(00322)午后涨5.68% 近日美银上调其评级至“买入”	金吾财讯	[]	【港股通】康师傅控股(00322)午后涨5.68% 近日美银上调其评级至“买入” 金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月24日 13:56:13 来自广东截至发稿，康师傅控股(00322)涨5.68%，报11.54港元，成交额1.14亿。消息面上，8月22日，康师傅控股发布2023年半年度业绩报告，财报显示，康师傅上半年营收为409.07亿元人民币，同比增长7.04%；公司股东应占溢利为16.38亿元人民币，同比增长30.66%；毛利率为30.47%，同比提高2.25%。美银证券发表报告指出，康师傅中期业绩符合预期，在内地增长放缓及市场波动下；该行料康师傅可凭借其增长状况稳定、股息率稳固、估值被低估及防御性而脱颖而出。对其评级由“中性”上调至“买入”，重申对其今明两年的预测，目标价维持14.2港元。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/23 13:40	港股要闻	【券商聚焦】天风证券予中通快递-W(02057)“买入”评级指成本优势与品牌溢价兼备	金吾财讯	[]	【券商聚焦】天风证券予中通快递-W(02057)“买入”评级指成本优势与品牌溢价兼备金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月23日 13:40:11 来自广东天风证券指，2022年之后，快递行业步入发展新阶段，件量增速趋缓，同时价格战在监管加强、降本空间收敛、服务时效诉求增强的三重变化之下趋缓。该行认为中通快递-W(02057)的核心竞争优势可以总结为成本管控、服务溢价，两项叠加形成行业最高的单票盈利。在干线运输车辆、转运中心土地及自动化设备的前瞻、均衡布局，是公司在行业高速发展时期构筑自身核心竞争力的关键之一。放眼未来，1）持续优化干线网络：公司基于件量规模优势、全网资源统筹能力，实施“三网叠加”构想实现线路直连，提高时效与降本并举。2）大力布局末端：2022年底全国兔喜门店数量超8万家，驿站数量在“通达系”中排名第一，公司利用末端流量优势打造成满足用户快递、商业、综合服务等多元化需求的末端网络品牌，在提升末端服务质量的同时，降低成本。3）构建快递生态圈：中通围绕快递主业构建生态圈，构建零担运输、国际/跨境业务、仓储、冷链等在内的服务产品矩阵，向综合物流迈进。该行预计23-25年公司实现快递业务量302、351、407亿件，对应市占率23.8%、25.1%、26.4%。预计23-25年公司实现营业收入427.53、493.81、574.21亿元，同比增长20.8%、15.5%、16.3%；归母净利润89.32、108.24、133.19亿元，同比增长31.2%、21.2%、23.1%。参考可比公司估值，该行给予公司23年20倍的PE估值，对应目标股价236.11港元，给予“买入”评级。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/21 13:38	港股要闻	【券商聚焦】开源证券维持联想集团(00992)“买入”评级指其2024财年一季度净利润不及预期	金吾财讯	[]	【券商聚焦】开源证券维持联想集团(00992)“买入”评级指其2024财年一季度净利润不及预期金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月21日 13:38:25 来自广东开源证券发研报指，联想集团(00992)FY2024Q1公司净利润1.77亿美元，IDG业务集团经营利润率自FY2023Q4的6.7%进一步下滑到6.3%，ISG业务集团收入同比下滑8%至约19亿美元、经营利润率由FY2023Q4的0.3%大幅下降至FY2024Q1的-3.2%。该行指，FY2024Q1公司PC渠道端库存清理顺利，渠道库存恢复健康水平，终端销售与终端激活走势逐渐趋于一致，行业底部位置基本确认，后续营收及利润端环比改善趋势确定性强。公司计划在2024年发布具有端边大模型推理能力的AIPC，配备NPU以提升算力并降低功耗，伴随2025年更多AIPC新品发布有望驱动新一轮换机周期。该行下调公司FY2024-2026归母净利润至11.1/14.5/17.5亿美元（前值：15.2/17.3/20亿美元），对应净利润同比变化率分别为-31%/31%/21%,对应FY2024-2026摊薄后EPS0.091/0.12/0.145美元，折合0.72/0.94/1.13港元。最新股价7.67港元对应2024-2026财年10.7/8.2/6.8倍PE，维持“买入”评级。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/25 17:53	港股要闻	国泰君安国际公布2023年中期业绩：收入逆市上升，上市以来持续保持盈利	凤凰网港股	[]	国泰君安国际公布2023年中期业绩：收入逆市上升，上市以来持续保持盈利凤凰网港股下载客户端独家抢先看 2023年08月25日 17:53:31 来自北京 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/18 13:31	港股要闻	【港股通】华润啤酒(00291)中期溢利同比增长22% 惟午后股价短线跌超3%	金吾财讯	[]	【港股通】华润啤酒(00291)中期溢利同比增长22% 惟午后股价短线跌超3% 金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月18日 13:31:49 来自广东华润啤酒(00291)午后短线走低，截至发稿，跌3.4%，报45.50港元，成交额为3.69亿港元。消息面上，集团于8月18号中午公布截至2023年6月30日止六个月之中期业绩，期内，公司股东应占溢利人民币46.49亿元，同比增22.3%；每股基本盈利人民币1.43元；宣派付中期股息每股人民币0.287元。同期，综合营业额为人民币238.71亿元，较去年同期上升13.6%；未计利息及税项前盈利人民币62.45亿元，较去年同期上升21.1%。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/18 15:11	港股要闻	【券商聚焦】申万宏源(香港)维持361度(01361)“买入”评级指电商及童装表现亮眼	金吾财讯	[]	【券商聚焦】申万宏源(香港)维持361度(01361)“买入”评级指电商及童装表现亮眼金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月18日 15:11:04 来自广东申万宏源(香港)发研报指，361度(01361)发布2023年中报业绩，表现符合预期，终端零售增长势头强劲。23年上半年公司收入同比上升18%至43.1亿元，归母净利润同比提升27.7%至7.0亿元，符合业绩预告中净利润增速不低于25%的指引。该行指，业绩表现优异主要与公司产品在低线城市错位竞争，以及疫情后运动人群基数增加，带动公司产品终端销售增长有关。预计下半年在消费回暖趋势下，终端零售将继续改善。该行续指，公司为国产第四大体育用品公司，品牌升级持续推进，渠道优化加速进行，未来业绩有望持续跑赢行业，推动市占率继续提升。考虑到公司上半年强劲的销售表现及亚运拉动下，景气度有望延续，该行上调盈利预测，预计23-25年净利润分别为9.6/11.5/13.4亿元(原为8.9/10.5/12.4亿元)，对应PE为9/8/6倍，维持“买入”评级。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/18 15:29	港股要闻	【券商聚焦】中信证券维持高伟电子(01415)“买入”评级看好其A客户手机端料号拓展	金吾财讯	[]	【券商聚焦】中信证券维持高伟电子(01415)“买入”评级看好其A客户手机端料号拓展金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月18日 15:29:16 来自广东中信证券发研报指，2023年上半年公司实现主营业务收入3.67亿美元，同比-9.35%；实现归母净利润1803万美元，同比-42.6%。整体来看，公司利润表现相对弱于收入表现，该行认为主要系产品价格下降影响毛利率水平以及高端新产品处于投入阶段期间费用较高，叠加汇兑收益贡献有限所致。全年来看，该行预计业绩前低后高。该行指，公司是全球领先的摄像头模组供应商，深耕行业二十余载，深度绑定A客户产业链。站在当前时点，该行看好公司A客户手机端份额进一步提升+料号拓展；此外，目前公司正积极布局AR/VR端业务+横向拓展车载激光雷达产品，有望进一步打开成长空间。该行看好公司中长期成长逻辑，考虑到下游需求弱于预期叠加摄像头模组产品ASP短期承压，调整公司2023-2025年EPS预测至0.55/0.97/1.56港元(前预测值为0.86/1.17/1.62港元)。考虑公司手机摄像头业务后续的成长空间以及MR、车载激光雷达高成长性带来的估值溢价，该行给予公司目标PE36x，目标股价20港元，维持“买入”评级。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/21 8:55	港股要闻	【券商聚焦】交银国际维持小鹏汽车(09868)沽出评级指其Q2毛利率远低于预期	金吾财讯	[]	【券商聚焦】交银国际维持小鹏汽车(09868)沽出评级指其Q2毛利率远低于预期金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月21日 08:55:53 来自广东交银国际发研报指，2季度小鹏汽车(09868)营收50.6亿元(人民币，下同)，同比下降31.9%，环比上升25.5%，符合该行预期。2季度毛利率-3.9%，远低于23年1季度的1.7%。毛利率远逊该行预期。2季度公司净亏损28.0亿元，而23年1季度净亏损为23.3亿元。2季度收入符合该行预期，毛利率则远低于该行预期，但成本控制好于该行预期。小鹏汽车指引2023年3季度车辆交付量为3.9-4.1万辆(8-9月月均交付约为1.5万辆)，环比增长68.1-76.7%，符合该行对3季度G6上量的预期。小鹏股价已经基本抹去公布与大众合作以来的涨幅，该行认为股价表现应当回归基本面。展望4季度，该行认为车企竞争白热化，会有更多车企降价促销，对定位大众市场的小鹏车型会带来一定冲击，4季度销量不确定性较大。该行维持沽出评级和目标价39.3港元/10.5美元(XPEVUS/沽出)。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/21 8:57	港股要闻	药师帮(09885)：获纳入恒生综合指数成份股	金吾财讯	[]	药师帮(09885)：获纳入恒生综合指数成份股金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月21日 08:57:58 来自广东药师帮(09885)发公告指，公司已获恒生指数有限公司选中并将纳入为下列指数的成份股，自2023年9月4日起生效：(1)恒生综合指数；(2)恒生医疗保健指数；(3)恒生港股通医疗保健指数；(4)恒生港股通药品及生物技术指数；及(5)恒生港股通药品及生物技术（可投资）指数。获纳入恒生综合指数成份股后，公司符合成为“港股通”候选股票的初步条件。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/21 8:59	港股要闻	【券商聚焦】交银国际削华润啤酒(00291)目标价18.4%至62港元重申买入评级	金吾财讯	[]	【券商聚焦】交银国际削华润啤酒(00291)目标价18.4%至62港元重申买入评级金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月21日 08:59:20 来自广东交银国际发研报指，华润啤酒(00291)23年上半年业绩符合预期，23年上半年销售额同比增长13.6%，净利润同比增长22.3%至46.49亿元人民币，表现优于同行。剔除最近收购的金沙白酒，啤酒销售额同比增长9.0%(销量/均价同比增长4.4%/+4.4%)，主要得益于次高端及以上产品系列销量的强劲增长(同比增长26.4%)。该行指，由于天气、消费情绪低迷和高基数，啤酒销售在七、八月同比下降，但管理层对四季度的复苏持乐观态度，因为低基数和潜在的消费政策刺激。白酒方面，2023年重组，保持三年达到100亿人民币的销售目标，三个关键点是：(1)调整产品组合；(2)组织结构调整；(3)产能扩张。该行较早前在6月份对啤酒行业转趋谨慎。该行下调每股盈利和目标价至62港元(原为76港元)，基于27.0x2024年市盈率和1.1xPEG。尽管如此，该行仍然长期看好华润啤酒，因为它将发展高回报率的白酒领域。重申买入评级。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/21 9:02	港股要闻	【券商聚焦】交银国际维持哔哩哔哩(09626)买入评级下调3季度游戏收入预期40%	金吾财讯	[]	【券商聚焦】交银国际维持哔哩哔哩(09626)买入评级下调3季度游戏收入预期40% 金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月21日 09:02:30 来自广东交银国际发研报指，哔哩哔哩(09626)2季度DAU/总时长维持健康增长（同比+15%/22%），收入符合预期。2023年2季度收入为53亿元人民币（下同），同比增8%。调整后净亏损为9.6亿元，同比收窄51%，受益于毛利率提升及营销费用控制。广告/直播收入增速超30%，仍为主要增长驱动。该行指，2季度游戏收入同比降15%，主要因缺乏新游上线，老游戏自然衰退。《闪耀！优俊少女》公测晚于该行此前预期，下调3季度/全年游戏收入预期40%/20%。基于游戏收入预测调整，该行下调2023/24年收入预期6%/6%。预计公司亏损收窄步调保持不变。基于2024-33年10年DCF，微调目标价至25美元/191港元。现价对应1.7倍2024年市销率，低于可比公司平均估值。维持买入评级。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/21 9:37	港股要闻	【港股通】东方甄选(01797)开涨近5% 获纳入恒生科技指数	金吾财讯	[]	【港股通】东方甄选(01797)开涨近5% 获纳入恒生科技指数金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月21日 09:37:38 来自广东东方甄选(01797)开涨近5%，报37.9港元。消息面上，恒生指数公司上周五晚公布指数检讨结果，东方甄选获纳入恒生科技指数成分股，变动将于2023年9月4日(星期一)起生效。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/21 9:43	港股要闻	【港股通】瑞声科技(02018)跌6.51% 遭剔除恒生科技指数	金吾财讯	[]	【港股通】瑞声科技(02018)跌6.51% 遭剔除恒生科技指数金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月21日 09:43:43 来自广东瑞声科技(02018)开盘快速下跌6.51%，报15.22港元，成交额1421.74万港元。消息面上，恒指公司8月18日公布指数季检结果，恒生科技指数成份股加入东方甄选(01797)，剔除瑞声科技，成份股数目维持30只，变动将于2023年9月4日(星期一)起生效。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/21 9:44	港股要闻	【港股通】华润啤酒(00291)跌超5% 遭交银国际下调目标价	金吾财讯	[]	【港股通】华润啤酒(00291)跌超5% 遭交银国际下调目标价金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月21日 09:44:15 来自广东华润啤酒(00291)跌超5%，报43.55港元。交银国际发报告指，报告指，华润啤酒2023年上半年业绩符合预期，表现优于同行。销售额同比增13.6%，净利润同比增22.3%，至46.49亿元人民币。剔除最近收购的金沙白酒，啤酒销售额同比增9%，主要得益于次高端及以上产品系列销量的强劲增长，同比增26.4%。该行下调华润啤酒目标价，从76港元至62港元，重申“买入”评级。尽管如此，该行仍然长期看好华润啤酒，因为它将发展高回报率的白酒领域。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/21 9:45	港股要闻	【港股通】碧桂园(02007)开盘涨超5% 首个境内债券的兑付方案出炉	金吾财讯	[]	【港股通】碧桂园(02007)开盘涨超5% 首个境内债券的兑付方案出炉金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月21日 09:45:26 来自广东截至发稿，碧桂园(02007)涨5.26%，报0.8港元，成交额为9000万港元。消息面上，8月18日晚碧桂园首个境内债券的兑付方案出炉，来自“16碧园05”，“16碧园05”本金最多展期三年，期间保持票面利率不变，利随本清，并将对债权登记日前登记在册的每个账户先行兑付10万元本金加利息。其具体方案为：到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金，第12个月支付10%的本金；第24个月支付15%的本金；第30个月支付25%本金；第36个月支付剩余44%的本金。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/21 9:54	港股要闻	【港股通】星空华文(06698)跌13.06% 《中国好声音》赛制问题持续发酵	金吾财讯	[]	【港股通】星空华文(06698)跌13.06% 《中国好声音》赛制问题持续发酵金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月21日 09:54:59 来自广东星空华文(06698)延续上一交易日跌势，截至发稿，跌13.06%，报82.55港元，成交额538.46万港元，两个交易日累计跌逾33%。消息面上，据报道，8月17日晚，李玟一段时长达9分钟、被分为三段的的录音被网友公开，引发极大关注。网传录音中指出，李玟多次向节目组反映赛制问题。《中国好声音》回应李玟录音事件称：系恶意剪辑。据悉，《中国好声音》是星空华文旗下最大的综艺IP。 8月20日晚，浙江广播电视集团网站发布《致观众和网友》，称就《中国好声音》引发的争议，将调查核实。此外，据天眼查显示，《中国好声音》关联公司上海灿星文化申请的“中国好声音”商标被判无效。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/21 9:58	港股要闻	灵宝黄金(03330)涨超10% 完成发行认购股份筹资约2.656亿港元	金吾财讯	[]	灵宝黄金(03330)涨超10% 完成发行认购股份筹资约2.656亿港元金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月21日 09:58:04 来自广东灵宝黄金(03330)涨超10%，报1.29港元。灵宝黄金发布公告，于2023年8月18日，已向达仁实业发展(香港)有限公司发行约3.2亿股H股，所得款项净额为约2.656亿港元。认购事项所得款项净额将用于为河南灵金一矿的深部勘探活动提供资金；为兴建及成立含氰污水淡化设施提供资金；及集团的一般营运资金。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/21 12:26	港股要闻	【券商聚焦】中国银河证券维持腾讯控股(00700)“推荐”评级指其游戏广告收入持续增长	金吾财讯	[]	【券商聚焦】中国银河证券维持腾讯控股(00700)“推荐”评级指其游戏广告收入持续增长金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月21日 12:26:35 来自广东中国银河证券发研报指，腾讯控股(00700)23Q2公司发布2023中期报告：2023年上半年公司实现营收2991.94亿元，同比+11.02%；NON-IFRS归母净利润为700.86亿元，同比+30.55%，毛利率为46.47%，同比上升3.82pct。该行指，本土新游7月上线，Q3本土游戏有望改善23Q2国内游戏收入318亿元，同比+0%，环比-9%；国际游戏收入127亿元，同比+19%，环比-4%。广告业务持续增长，看好视频号增长潜力，23Q2网络广告收入250亿元，同比+34%，环比+19%，其中视频号的广告收入已超 30亿元。该行预计公司23-25年Non-IFRS归母净利润分别为1465.28/1706.25/1947.74亿元，对应PE分别为20x/17x/15x，维持“推荐”评级。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/21 10:00	港股要闻	【盈警股】联易融科技-W(09959)暴跌近20% 料中期溢利同比盈转亏至多人民币1.75亿元	金吾财讯	[]	【盈警股】联易融科技-W(09959)暴跌近20% 料中期溢利同比盈转亏至多人民币1.75亿元金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月21日 10:00:54 来自广东联易融科技-W(09959)暴跌近20%，报2.07港元。联易融科技发布盈利警告，预期集团将就截至2023年6月30日止六个月录得公司权益股东应占综合亏损净额介乎人民币1.65亿元至人民币1.75亿元，而截至2022年6月30日止六个月则录得本公司权益股东应占综合纯利约人民币4300万元。公告指，预期业绩亏损主要由于下列具体因素：(i)客户及产品结构变动(ii)集团因应不断变化的宏观环境而采取更灵活的定价及销售策略，导致期内毛利率下跌；(iii)集团继续投资于产品及技术开发，特别是多级流转云业务，期内之研发开支有所增加；及(iv)金融资产之减值亏损及应占按权益法计量的被投资公司的亏损增加。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/21 13:21	港股要闻	【券商聚焦】广发证券予中银航空租赁(02588)“买入”评级市场回暖经济业绩提升	金吾财讯	[]	【券商聚焦】广发证券予中银航空租赁(02588)“买入”评级市场回暖经济业绩提升金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月21日 13:21:48 来自广东广发证券研报指，中银航空租赁(02588)剔除22年H1收入包括终止租约收入，2023H1的经营收入及其他收入总额同增9.0%。2023H1受宏观利率拖累，公司净租赁收益率维持在7%的水平，与2022年持平。但2023H1供应商交付持续受阻，加之全球客运总量恢复至接近2019年的水平带动飞机租赁市场快速回暖，受飞机租金增长推动，公司毛租赁收益率大幅提升。租金回暖仍有上探空间。公司自有机队利用率在99%（2022年为96%），经账面净值加权后的平均机龄为4.7年、平均剩余租期为8年，均优于同业。且下游航司现金回收率进一步回升，2023H1航空公司客户现金收款率为101.8%，2022H1则为96.9%。受宏观环境影响，公司平均债务成本从2022年的3.1%升至2023H1的3.9%，但固定利率债务占比从2022年的67%升至2023H1的73.5%，一定程度上能平缓利率风险敞口。该行指飞机租金有望进一步回升、公司改善飞机交付预期有望推动资产加速扩表、单架飞机出售净额大幅增加、利率风险下降。预计公司2023年营业总收入为22.8亿美元，调低飞机减值预期、调高财务费用预期，预计2023年归母净利润6.5亿美元，BVPS在8.1美元。公司近五年PB估值区间在0.7x-1.7x，给予2023年合理估值至1.2倍P/B进行估值，合理价值76.25港元/股（按照1美元=7.83港元），给予“买入”评级。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/21 13:22	港股要闻	【券商聚焦】长城证券给予华虹半导体(01347)“增持”评级指其净利润承压影响Q2业绩	金吾财讯	[]	【券商聚焦】长城证券给予华虹半导体(01347)“增持”评级指其净利润承压影响Q2业绩金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月21日 13:22:27 来自广东长城证券发研报指，华虹半导体(01347)公布2023年第二季度业绩，2023年H1公司实现营收12.62亿美元，同比增长3.85%；实现归母净利润2.31亿美元，同比增长23.48%。分季度看，2023年Q2实现营收6.31亿美元，同比增长1.70%，环比基本持平；实现归母净利润0.79亿美元，同比下降6.44%，环比下降48.42%。该行指，2023年Q2营收环比基本持平，净利润承压主要由于 Q2毛利率下降，毛利下降主要由于晶圆平均销售价格下降，折旧及动力成本上升。此外，公司在半导体制造领域拥有超过 20年的技术积累，逐步形成了先进的“特色 IC+功率器件”产品布局，自主研发嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理等特色工艺平台。该行预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.32亿美元、2.43亿美元、3.03亿美元，EPS分别为0.14美元、0.14美元、0.18美元，PE分别为18X、18X、14X，给予“增持”评级。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/21 13:23	港股要闻	【港股通】联想集团(00992)涨3.16% 获瑞信上调评级及目标价	金吾财讯	[]	【港股通】联想集团(00992)涨3.16% 获瑞信上调评级及目标价金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月21日 13:23:05 来自广东联想集团(00992)逆市涨3.16%，报7.52港元，成交额3.1亿港元。瑞信发表研究报告指，联想集团首财季业绩差过市场预期，每股盈利1.48美仙，差过该行及行业预测，主要因为利息支出增加。管理层预期个人电脑市场供求将会恢复正常，下半年将会改善，明年出货量估计有单位数字增长，人工智能电脑需求支持市场增长在2025年进一步加速。随着不断增长的价值主张，经营利润率将会好过疫情前水平。该行将联想2024至2025财政年度的每股盈利预测，下调6%至19%，以反映基础设施方案业务转型，评级由“中性”上调至“跑赢大市”，目标价由7.1港元上调至9.5港元，相信公司将会是人工智能发展的主要受惠者之一。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/21 13:36	港股要闻	【券商聚焦】汇丰微削五矿资源(01208)目标价至3.2港元维持“买入”评级	金吾财讯	[]	【券商聚焦】汇丰微削五矿资源(01208)目标价至3.2港元维持“买入”评级金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月21日 13:36:48 来自广东汇丰指，五矿资源(01208)2023年上半年净亏损5900万美元，尽管拉斯邦巴斯铜矿(Las Bambas)第二季度全面开工，盈利下降原因包括：金属价格下降；杜尔加德河(Dulgard River)发生致命事故导致停产；库存变动不利导致Las Bambas运营费用增加。该行下调五矿集团目标价，从3.5港元降至3.2港元，反映较高的生产和库存成本；下调该公司2023年每股盈利预测50%至0.02美元，亦下调2024年每股盈测20%，维持“买入”评级，反映秘鲁矿场运营的改善，管理层持续努力在该国维持运作。该行预计，由于Dulgard River矿山在停产34天后已恢复正常，该公司下半年盈利将恢复；库存将在年底回归正常，2024年库存变动不会产生额外成本。另外，秘鲁的紧急状态将延长至10月，公司管理层对Las Bambas的Chalcobamba矿坑的扩建有信心，Kinsevere矿山扩建工作已步入正规，下半年开始生产，预计从2025年开始该矿山亦将成为公司另一大增长动力。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/21 14:13	港股要闻	【券商聚焦】招商证券重申华润啤酒(00291)“强烈推荐”评级料啤白双赋能为中长期发展提供原动力	金吾财讯	[]	【券商聚焦】招商证券重申华润啤酒(00291)“强烈推荐”评级料啤白双赋能为中长期发展提供原动力金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月21日 14:13:47 来自广东招商证券发研报指，华润啤酒(00291)发布2023年中期报告，公司23H1实现营业收入/归母净利润分别为238.7/46.5亿元，同比+13.6%/+22.3%，EBIT同比+21.1%至62.5亿，还原员工一次性补偿安置费用及关厂相关的固定资产减值亏损0.94亿，核心EBIT同比+22.9%至63.4亿，核心EBITmargin26.6%。该行指，啤酒收入/EBIT同比+9.0%/+21.8%，喜力表现亮眼。白酒重塑基本完成，动销正循环开启。成本下降推动毛利率显著改善，盈利水平继续提升：公司啤酒业务23H1毛利率同比+2.9pcts至45.2%。高端化空间充分，啤白双赋能为中长期发展提供原动力。展望下半年，随着基数压力逐月减弱，消费力持续恢复，公司次高档以上产品有望延续当前增长趋势。该行上调23-25年EPS预测1.72、2.14、2.55元，给予1800亿市值目标，对应60港元目标价。当前股价对应23/24年分别24.5/19.8xPE，安全边际充分，看30%以上股价空间，重申“强烈推荐”。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/21 14:51	港股要闻	【券商聚焦】国泰君安维持哔哩哔哩-W(09626)“增持”评级指公司二季度业绩好于预期	金吾财讯	[]	【券商聚焦】国泰君安维持哔哩哔哩-W(09626)“增持”评级指公司二季度业绩好于预期金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月21日 14:51:21 来自广东国泰君安研报指，哔哩哔哩-W(09626)23Q2实现收入53.04亿元，同比+8%，广告强劲带动收入好于预期；毛利润12.28亿元，同比+66%，毛利率23%。公司坚定降本增效下减亏好于市场预期，2024年盈亏平衡目标稳步推进。23Q2日活跃Up主数量同比+19%，获得收入Up主数量同比+40%，月均投稿量同比+43%，Up主活跃度不减变现生态良好，外显数据调整落地有望巩固中视频生态。哔哩哔哩23Q2实现增值服务收入23.02亿元，同比+9%，其中直播收入同比+32%，期末大会员数2045万人，占MAU比重为6.31%，大会员受内容供给影响、直播增长强劲依然为VAS重要支撑；广告收入15.73亿元，同比+36%，环比+14pct，618电商广告同比超过+200%，交易生态中心成立商业化全面提效。该行指公司二季度业绩好于预期，社区生态稳固广告表现强劲，坚定降本提效下有望实现持续减亏。考虑到游戏上线节奏延缓、非核心业务调整及经营费用管控有序，该行调整2023-2025年经调整净利润至-33.7/-9.4/18.4亿元人民币（前值为-34.9/-10.1/19.7亿元人民币），维持目标价203.95港元，维持“增持”评级。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/21 14:25	港股要闻	【券商聚焦】招商证券维持新秀丽(01910)“强烈推荐”评级指其业绩领跑亚洲地区	金吾财讯	[]	【券商聚焦】招商证券维持新秀丽(01910)“强烈推荐”评级指其业绩领跑亚洲地区金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月21日 14:25:22 来自广东招商证券发研报指，新秀丽(01910)23H1实现销售净额17.76亿美元，同比22H1增长39.8%，撇除汇兑影响后同比22H1增长44.5%、同比19H1增长10.9%；其中23Q2实现销售净额9.24亿美元，同比22Q2增长31.9%，撇除汇兑影响后同比22Q2增长36.1%、同比19Q2增长14.6%。利润端，公司23H1实现归母净利润1.52亿，同比22H1增长171.5%，其中23Q2实现归母净利润0.79亿元，同比22Q2增长97.2%。该行指，按地区划分：亚洲增速领跑，其余地区稳健增长：23H1亚洲/北美洲/欧洲/拉丁美洲销售净额分别同比22H1增加86.7%/25.3%/26.1%/26.5%；按品牌划分：三大核心品牌均呈显著增长，新秀丽/Tumi/美旅分别同比22H1增加47.1%/51.7%/42.5%；此外，高毛利率区域&品牌占比提升、开支管控有效，使得23H1整体毛利率/经调整EBITDA利润率均有明显提升。该行预计公司2023年-2024年净利润规模分别为4.0亿美元、4.7亿美元，同比增速分别为29%、16%。对应23PE12X，24PE10X，维持“强烈推荐”评级。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/22 10:32	港股要闻	【港股通】澳博控股(00880)涨近3% 绩后获花旗上调评级与目标价	金吾财讯	[]	【港股通】澳博控股(00880)涨近3% 绩后获花旗上调评级与目标价金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月22日 10:32:41 来自广东截至发稿，澳博控股(00880)涨2.87%，报3.23港元，交易额2061.72万港元。消息面上，澳博控股发布截至2023年6月30日止6个月业绩，该集团取得总净收益93.62亿港元，同比增加126.7%;博彩净收益86.95亿港元，同比增加128.2%;经调整EBITDA 4.61亿港元，去年同期则亏损11.76亿港元;公司拥有人应占亏损12.64亿港元，同比减少54.1%;每股基本亏损17.8港仙。此外，花旗发表报告指，澳博今年第二季业绩胜预期，决定将其评级由“中性”升至“买入”，目标价由3.65港元上调至3.85港元。最新的经营趋势显示，澳门旅客量和博彩毛利率上升趋势将推动澳博旗下的上葡京渡假村表现。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/28 13:46	港股要闻	【券商聚焦】国海证券维持美团(03690)“买入”评级指其核心本地商业复苏强劲	金吾财讯	[]	【券商聚焦】国海证券维持美团(03690)“买入”评级指其核心本地商业复苏强劲金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月28日 13:46:55 来自广东国海证券发研报指，美团(03690)公告发布2023Q2财报，2023Q2实现营收680亿元(YoY+33%，QoQ+16%)，营业利润47亿元(2022Q2亏损5亿元)，净利润 47亿元(2022Q2亏损11亿元)，Non-GAAP EBITDA77亿元(YoY+102%，QoQ+23%)，Non-GAAP归母净利润77亿元(YoY+272%，QoQ+39%)。该行指，公司2023Q2 营收略超预期，主要受益于线下消费回暖带动核心本地商业复苏强劲。2023Q2 营业利润及 Non-GAAP 净利润均远超一致预期，主要由于消费复苏及骑手端成本下降推动核心本地商业经营利润增长高于预期。此外，2023Q2 核心本地商业营收同比增长 39%至 512 亿元，经营利润率同比-1pct 至 22%，即时配送订单量同比增长 32%至54 亿单。该行调整公司2023-2025年营收分别为2,805/3,513/4,190亿元；2023-2025年归母净利润分别为147/292/491亿元，Non-GAAP归母净利润分别为236/379/580亿元，对应摊薄EPS为2.33/4.58/7.62元；给予2023年美团合计目标市值11,201亿元人民币，对应目标价179元人民币/193港元，维持“买入”评级不变。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/28 13:56	港股要闻	【券商聚焦】平安证券维持越秀地产(00123)“推荐”评级指其有望进一步扩大市场占有率	金吾财讯	[]	【券商聚焦】平安证券维持越秀地产(00123)“推荐”评级指其有望进一步扩大市场占有率金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月28日 13:56:19 来自广东平安证券发研报，越秀地产(00123)发布2023年中报，2023H1实现收入321亿元，同比增长2.6%；归母净利润21.8亿元，同比增长27.5%，拟派发中期股息每股人民币0.213元。该行指，公司业绩维持正增长，2023H1公司于8个城市新增11宗土地，总建面217万平方，全部位于重点一二线城市，有力支撑2023年1320亿元(同比+6%)销售目标实现。公开市场投资强度维持高位，多元化增储优势持续强化。公司融资优势支撑积极扩张，管理机制完善优化。该行指，公司为大湾区地方国企，在行业下行期稳中求进，融资优势叠加多元化扩储模式助力逆周期拿地突围，拿地力度行业前茅，有望在行业洗牌中进一步扩大市场占有率；考虑公司上半年完成供股，股本发生变化，对应公司 2023-2025年EPS预测分别调整为1.10元、1.21元、1.32元(原为1.41元、1.54元、1.69元)，当前股价(截至2023年8月25日)对应PE分别为7.7倍、7.0倍、6.4倍，维持“推荐”评级。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/22 10:33	港股要闻	【港股通】猫眼娱乐(01896)涨超6% 2023年暑期档总票房突破190亿	金吾财讯	[]	【港股通】猫眼娱乐(01896)涨超6% 2023年暑期档总票房突破190亿金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月22日 10:33:07 来自广东猫眼娱乐(01896)涨超6%，报10.32港元。据猫眼专业版数据，8月22日9时30分，2023年暑期档总票房（含预售）破190亿，《消失的她》《孤注一掷》《封神第一部》《八角笼中》《长安三万里》分列暑期档票房前五。此外，猫眼娱乐近日公布，中期纯利4.07亿元人民币，同比升167.77%，去年同期纯利1.52亿元人民币。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/22 10:37	港股要闻	【AH互动】三大运营商联手走强中国联通(00762)涨3.66%	金吾财讯	[]	【AH互动】三大运营商联手走强中国联通(00762)涨3.66% 金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月22日 10:37:20 来自广东三大运营商联手走强，中国联通(00762)涨3.66%，中国电信(00728)涨2.36%，中国移动(00941)涨1.73%。另外，A股中国联通(600050)涨7.05%，中国电信(601728)涨4.4%，中国移动(600941)涨2.61%。消息面上，中国联通发布2023年7月份运营数据，截至2023年7月份，“大联接”用户累计到达数约9.37亿户，5G套餐用户累计到达数约2.38亿户，物联网终端连接累计到达数约4.51亿户。中国电信公布了2023年7月主要运营数据。当月，中国电信移动用户数净增78万户，移动用户数累计4.0269亿户。其中，5G套餐用户净增329万户，5G套餐用户数累计2.9815亿户。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/22 10:39	港股要闻	【券商聚焦】东方证券维持腾讯音乐(01698)“买入”评级指盈利持续转强	金吾财讯	[]	【券商聚焦】东方证券维持腾讯音乐(01698)“买入”评级指盈利持续转强金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月22日 10:39:14 来自广东东方证券研报指，23Q2腾讯音乐(01698)营业收入72.9亿，同比增长5.6%，环比增长4.1%。23Q2公司毛利率34.3%，同比上升5.34pp，环比上升1.2pp。该行预计全年毛利率提升至35%以上。主要系会员收入持续增长摊薄版权成本。Q2销售费用2.11亿人民币(yoy-30.4%,qoq-0%)。主要系由于公司优化了整体推广策略，减少了用户获取成本的支出。集团Q2MAU5.9亿(yoy+0.2%，qoq+0.3%)；MPU1亿(yoy+20.2%，qoq+5.3%)；ARPPU9.7元/月(yoy+0.1%，qoq+5.7%），用户付费习惯显著养成，该行预期付费率、ARPPU逐季度持续增长，当前付费率无论距离视频平台还是海外音乐平台spotify都有提升空间。该行指，用户对音乐付费习惯持续养成，公司音乐付费率、ARPPU持续大幅拉升，此外公司进行降本增效，利润稳固提升。该行预计23-25年公司净利润分别为57/68/77亿元(23-25年原预测值为43/49/56亿元，因音乐付费率、arppu提升速度超预期上调)，对应每股收益1.67/1.98/2.24元。采用SOTP估值，给予目标价至45.31港币(41.68人民币)，维持“买入”评级。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/22 10:54	港股要闻	【券商聚焦】摩根士丹利予冠君产业信托(02778)“减持” 削目标价至2.7港元	金吾财讯	[]	【券商聚焦】摩根士丹利予冠君产业信托(02778)“减持” 削目标价至2.7港元金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月22日 10:54:02 来自广东摩根士丹利发表报告指，冠君产业信托(02778)2021年将派息比率由95%降至90%，反映管理层对前景负面，该行将目标价从3.1港元降至2.7港元，削目标价13%。该行相信，短期派息比率应不可能提高，新目标价反映一年期股息率为6.7%。予评级“减持”。大摩调低2023-2025年租金收入和每单位分配收入(DPU)预测2-3%，以反映冠君更低办公室租用率、更高财务借贷成本、更多短租周转。大摩料花园道3号会呈持续负增长，因为中环办公室供过于求和比同行高空置率，而朗豪坊增长会收窄。基于对美国十年期国债4%及冠君预期股息率存在2.7个百分点息差， “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/23 8:50	港股要闻	【公司盈喜】中国高速传动(00658)料中期扭亏为盈不少于人民币2亿元	金吾财讯	[]	【公司盈喜】中国高速传动(00658)料中期扭亏为盈不少于人民币2亿元金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月23日 08:50:48 来自广东中国高速传动(00658)发布盈利预告，相比截至2022年6月30日止六个月的本公司拥有人应占亏损约人民币7870万元而言，预期截至2023年6月30日止六个月的本公司拥有人应占溢利将录得不少于人民币2亿元。公告指，该预期增长主要归因于截至2022年6月30日止六个月，公司并无发生出售子公司股权的所得税开支，而去年同期则就出售子公司南京高速齿轮制造有限公司的43%股权产生所得税开支约人民币3.15亿元。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
凤凰网	2023/8/22 11:05	港股要闻	【券商聚焦】光大证券维持龙湖集团(00960)“买入”评级指其核心业绩保持稳健	金吾财讯	[]	【券商聚焦】光大证券维持龙湖集团(00960)“买入”评级指其核心业绩保持稳健金吾财讯下载客户端独家抢先看 2023年08月22日 11:05:34 来自广东光大证券发研报指，龙湖集团(00960)发布2023年中期业绩公告。23年上半年，公司实现营收620.4亿元，同比减少34.6%，略低于预期，主要因交付物业总面积同比减少 36%；核心归母净利润65.9亿元，同比增长0.6%，主要原因包括上半年结算项目权益结构变动导致对表外项目投资收益同比增加 9.7亿元、表内少数股东损益占比降至13.3%等；毛利率为14.3%，同比减少3pct。该行指，公司开发承压，经营补位，核心业绩保持稳健，物业投资、物业管理等业务营收同比分别增长 8.0%、12.9%至63.3亿元、58.4亿元，保持平稳增长，合计占总营收比重为 19.6%，同比提升8pct。上半年销售、经营性业务恢复明显，23年H1，公司实现销售额985.2亿元，同比增长 14.8%。公司保持合理拿地强度，聚焦核心一二线，财务稳健，信用稳定。该行下调公司23-25年归母净利润预测为219.4亿元（下调11.4%）/227.3亿元（下调10.8%）/245.6亿元（下调12.3%），现价对应23-25年PE基本估值为4.4X、4.2X、3.9X，公司财务稳健，核心土储充裕，经营性业务发展增厚经营安全垫，融资渠道畅通，看好公司长期发展，维持“买入”评级。 “特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。 Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”

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